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中国经济网北京12月26日电 欧菲光（002456.SZ）昨晚发布了《关于发行股份购买资产支持融资的报告书（草案）》（修订稿）。本次交易方案中，上市公司将通过发行股份的方式收购南昌市工业联合会持有的标的公司28.2461%的股份，并筹集配套资金。交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。其中，支持资金的筹集是以发行股份资产收购成功为基础的，但支持资金的最终成功筹集不会影响发行股份资产收购的实施。在本次交易中，一家上市公司发行股票来购买标的资产。涉案股票为人民币普通A股，每股面值人民币1.00元，并在深圳证券交易所上市。作为结果经交易各方协商，上市公司确定本次发行购买资产的发行价格为每股10.63元，不低于定价基准日前60个工作日上市公司股票交易均价的80%。本次资产购买股份发行对象为南昌市工业联合会。根据金正评估有限公司出具的《评估报告》，本次评估采用市场法和收益法对标的公司股东持有的全部股权价值进行评估。各方一致同意，目标公司28.2461%股份的交易价格以评估报告所示日期的评估为基础。截至登记日，标的公司总股本估值为63.4亿元，经协商确定。最终交易金额确定为1,790，805,266元，上市公司将发行股份支付给交易对方。本次交易对方为南昌市工业联合会，将以上市公司发行股份的方式支付。本次交易后，公司发行的股份数量将为168,467,099股。南昌市工业联合会在本次交易中收购的上市公司股份自该等股份发行完成之日起12个月内不得转让。本次交易决议自上市公司股东大会审议通过本次交易相关决议之日起12个月内有效。上市公司拟向不超过35名定向投资者发行股票，募集支持资金。本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票以筹集支持资金。 KK发行类型为人民币普通A股，面值v每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。本次交易中，上市公司为获得支持资金而发行特定目标股票的价格参考日为特定目标股票发行期首日，且股票发行价格不低于价格参考日前20个工作日公司股票交易均价的80%。向特定目标发行股票以进行重组，支持资金的分配将通过价格协商进行。具体发行价格将在本次发行股票募集配套资金经深圳证券交易所审核同意并报中国证监会备案后，由上市公司董事会根据价格咨询情况，与本次发行的独立财务顾问（首席经理）协商确定。经股东大会批准，按照法律、行政法规及相关规范性文件的规定，并视询价情况而定。本次募集的支持金额扣除经纪费用和经纪费用后将不超过8亿元。扣除相关税费后，该金额总额将用于目标公司项目建设，且不超过本次交易购买资产所发行股份交易价格的100%。用于补充公司流动资金和偿还债务的募集资金金额不超过本次交易购买资产所发行股份交易价格的25%或配套募集资金总额的50%。本次募集支持资金承销商认购的上市公司股票六个月内不得转让m 股份发行完成日期。本次交易完成前上市公司未分配的累计利润将在本次交易完成后向上市公司新老股东分配。请注意，该公司为上市公司，交易前与上市公司不存在任何关系。本次交易完成后，交易对方将持有上市公司不超过5%的股份。请注意，本次交易不属于《股票上市规则》规定的关联交易。本次交易前，上市公司第一大股东为欧菲光控股，实际控制人为蔡荣军先生。本次交易后，将向南昌市工业联合会发行168,467,099股股票。本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。f 上市公司。报告期内，目标公司主要财务数据如下： 同日发出的欧菲光资产采购订单。在《关于发行股票募集配套资金的报告（草案）（草案）》的公告中，考虑到本次交易的审核基准日更新为2025年9月30日，公司正在会同相关中介机构根据深交所的补充审议意见对报告进行修订和补充，完善了《关于发行股份收购资产并募集配套资金的报告》。长江商报报道称：“2023年12月11日，欧菲力控股及其合资公司宇高（中国）有限公司（以下简称“宇高”）共同补偿巢湖城建n投资有限公司获得该公司2.53%的股份，合计约5.47亿元。 2024年4月16日，Yutaka报告称，其持有的35,826,700股股份被转让。 2024年12月17日，欧菲光控股及宇高以总对价约5亿元抵销巢湖科技持有的约54,853,000股股份，2025年12月17日，转让巢湖科技股份67,704,000股。巢湖科技（占公司总股本2.01%）于12月15日承诺补偿巢湖科技共计约5亿元，并截至2025年12月19日，将巢湖科技持有的9181.74万股股份共计约6.77亿元将五家公司全部债务转移至巢湖科技。天安茶城工商信息显示，本次股份赎回已完成，交易总金额约25.2亿元。公司），成立于 2001 年，负责人总部位于广东省深圳市，主要从事计算机、通信和其他电子设备的制造。公司注册资本为人民币3,257,817,490元。
（编者：徐子立）
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